Tutorial interactivo
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1. El primer paso es abrir MyPass y hacer clic en Ajustes.
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2. Haga clic en Plantillas de seguimiento de roles.
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3. Haga clic en el signo de más (+).
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4. En la ventana Gestionar plantilla, introduzca el nombre de la plantilla y añada sus columnas personalizadas.
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5. Los Sub Cubos (grupos) pueden ser creados una vez que se han establecido las columnas. Se utilizan como filtros en cada grupo/ categoría.
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6. Haga clic para añadir otra columna. Aquí es donde añadirá los datos para cada elemento de su plantilla de seguimiento de roles.
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7. Introduzca el nombre de la columna. Seleccione donde quiere que aparezca la columna.
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8. Seleccione el tipo de valor (fecha/ texto/ lista/ url) Fecha: Puede introducir un campo de fecha. Texto: Permite introducir un texto libre. Lista: Crea una lista desplegable para que los usuarios la seleccionen. URL: adjunta un enlace URL.
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9. Seleccione qué usuarios pueden editar en el campo Permiso de edición. Propietario: Solo la empresa tiene permiso para editar esta columna. Proveedor: Solo el proveedor puede editar. Ambos: Tanto el propietario como el proveedor pueden editar.
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10. Haga clic en "Añadir otro estado" e introduzca su nombre. Cada estado tiene un valor: Por defecto: estado pre-rellenado Fracaso: se trata como un estado completo Éxito: marcado como un estado completo En curso: estado en curso, incompleto
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11. Haga clic en el icono de elipsis (...).
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12. Puede optar por que un estado específico establezca la nota como obligatoria. Solo debe seleccionar "Establecer la nota como obligatoria".O mover la posición en la lista.
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13. Esto se mostrará en el Pasaporte del personal. Solo se puede mostrar para las columnas en los grupos Ofrecido / Propuesta / Confirmado. Tendrá que asegurarse de que su columna tiene cualquiera de estos 3 grupos solamente.
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14. Esta opción significa que el personal no podrá ser confirmado a menos que se actualice esta columna.
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15. Haga clic en Hecho.
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16. Haga clic en Guardar.
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17. Eso es todo. Ha creado una plantilla de seguimiento de roles.
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